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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥬，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🤍、PCB👅、ASIC芯片🥝🍒、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥕💯，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😈🥻，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥝；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😠🤍😠🍊，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🌽👗🍅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍎🥑。

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随着日本央行逐步弱化其在市场中的存在感🥒🥬，日本**在其经济政策路线图中就公债收益率上升和债务所有权结构变化发出了罕见的警告。“我们必须继续努力🍇🩱💌，进一步促进国内对**债券的所有权🥕💞🤍🥒，以避免供需失衡导致长期利率飙升🧅，”**在周五批准的今年经济和财政政策指引中说。

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“从世界500强投资看(kan)，有42家境外(wai)世(shi)界500强企业在冀投资企(qi)业103家（占(zhan)全省企业家数的2.8%），主要投资于汽车零部件及配件制造、食用植物油加工、风力发电等行业，投资总额(e)合计152.1亿美元，外商出资额合计49.7亿美元，累计到位外资合计51.0亿美元，分别占全省的12.3%、10.2%和17.4%。其中(zhong)投资规模(mo)较大的(de)有：奥科宁克（秦(qin)皇岛）铝业有限公司（美国铝业）、富智(zhi)康精密电子（廊坊）有限公司（台湾富士康）、河钢浦项汽车板有限(xian)公(gong)司（韩国浦项）、唐山爱信齿轮有(you)限责任公司(si)（日本爱信）等。”

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日央行预计(ji)在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日(ri)本国债(zhai)购买计划的评估将成为(wei)下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为🥥👚，近期国内政策仍积极发力🩰🥾🍌🩳，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下😠👄，预计指数6月整体将保持震荡👡👛。扩内需一直是近期国内政策的重点🍏，未来有望持续迎来政策催化，此外🤬👝🥬，消费行业业绩整体更具韧性🍓👚💞，建议关注食品加工、专业服务🎒🧡💘、休闲食品等行业。

2、第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算）🎒🍎👝，表现最突出的三大行业是食品饮料💝😡🥒、家用电器、银行💛🍑，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。