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根(gen)据(ju)Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一(yi)倍(bei)，需求激增已对(dui)供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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陈健玮：下(xia)半年(nian)港股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包括宏(hong)观政策(ce)将聚焦高(gao)质量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动(dong)港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同(tong)时(shi)，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比(bi)例有望从当前的低位逐步(bu)回升。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管💛😻👢，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准💓👿🤍，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全🥬🥿💝。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋🩱🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒👘，使得即将到来的中报业绩期👠🥥👞，在科技👘💌💛🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇。

2、中信证券首席经(jing)济学家(jia)明明表示，美国对华存量关税对(dui)出口的压力不(bu)容(rong)忽视(shi)，但汇率走势更取决于国内(nei)消费(fei)等政策的对冲力度，以及中美关税缓和(he)期后的经贸(mao)磋商进展。在央行灵活的稳(wen)汇率政策下(xia)，人民币汇率短期内或维持低波动状态。