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Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护👝，该策略师指出这是因为美国拥有更出色的资产负债表、更高的企业透明度以及更强劲的长期增长潜力。

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6月12日，蚂蚁集团旗下两大板块均宣布(bu)进军稳定币，蚂(ma)蚁国际宣布将在中国香港、新加(jia)坡、卢森(sen)堡三地布局稳定币业务，目前已(yi)跟监(jian)管进行过多轮沟通。此前香港特别行政区**宣布《稳定币条例》将于2025年8月1日正(zheng)式生效。6月5日，全球“稳定币(bi)第一股”Circle正式上市，获得资本市场高度认可。开源证券看好政(zheng)策、资本、产业共振的稳定(ding)币投资机遇。

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从背后因素来看：1、上涨中(zhong)的追赶(gan)或来(lai)自货(huo)币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中弹(dan)性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降(jiang)准降息(xi)节奏及幅(fu)度；2、分(fen)化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储加息预期冲击港股下跌，当前(qian)关(guan)注通胀回归节奏和美联储(chu)降息预期变化；3、下跌中的收敛或(huo)来(lai)自美(mei)联储加息或推迟降息，美元走强，外资(zi)流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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近十年🩰，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%🧄💓，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股💖🍑🌽。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行👞、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍👅🍈。

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1、下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资(zi)流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元(yuan)之下(xia)，外(wai)资加速流出中(zhong)国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元(yuan)指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国(guo)内经(jing)济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国(guo)通胀持续高位，美联(lian)储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前(qian)来看，美元短(duan)期走强概率不大(da)，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国(guo)债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

2、首个比赛日，浙江队与重庆队狭路相逢。前两局双方2:2战平，第三局浙江队抓住对手二垒(lei)手两次失误，凭借连续安打连下8分，第四局再添2分(fen)，最终(zhong)以12:2赢得胜利(li)。次日北京队对阵(zhen)重庆队，北京队也(ye)以12:2胜出。如此一来，浙江队和北京队第三天的较量就成为了事(shi)关晋级的“生死战”。