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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍓💖💓💔，更优的策略是低位布局🤬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚🍉，分别以25/3/20🥦🍍🤬、25/6/12为界🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👞🥑🥻👗。以月度-季度维度的轮动视角看🥕🩱👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋💘💖，除我们自5月以来持续强调的军工🍅、风电、游戏已陆续兑现外🍉，后续建议关注半导体🥦、电池（固态电池主题）、电网设备🩲🍓、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩰🍉💗、股债息差性价比进一步降低后💟🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险🥔🥦。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😠👠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💟👝💌😻，以及近期明显涨价的存储、小金属🥒。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%💋，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍋👿🧄；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍅。

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1、今年以(yi)来主(zhu)动权益基金业绩显著跑赢指(zhi)数，偏股混合型基(ji)金(jin)和普通股票型基金年初至今中位(wei)数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证(zheng)500、沪深300等主要宽基指数。随着主动(dong)基(ji)金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动(dong)偏股基金单月发行份额262亿(yi)份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位(wei)，为市场贡献了重要的增量资金。

2、本(ben)周，基本面因子(zi)在各行业表现分化，净资产增长率因子(zi)、每(mei)股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综合(he)行(xing)业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在(zai)综合行业正收益明显。残差波动率因子和(he)流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行(xing)业大市值风格显(xian)著。