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贵金属板块，由于二季度俄乌🍇👡🍊🥻、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🎒，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👛，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善👅。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数👠，该指数基日为2004.12.31🧅🥻，发布于2013.7.15😻🍄🩰。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🍇，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🤍👅。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股😡🍉💓、评论👛、预测、图表🥔、指标、理论🥝🥦👗、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👝🍅。另，本文中的任何观点🍆、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💌💕👅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍄😡🍓🍌💌，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。