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燃(ran)氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城(cheng)燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴(hui)歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企(qi)業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或(huo)有(you)提陞(shēng)，衕時用電需(xu)求穩(wěn)(wen)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價(jia)下行，成本(ben)下降驅(qū)動盈利改善。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)(hui)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相(xiang)對(duì)于(yu)指數(shù)而(er)言更(geng)具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中國(guó)(guo)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相(xiang)比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)(yu)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍(reng)能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💖👙💔👙💕，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👢😠💞💝；市场风险偏好有所改善😠💝🍎，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🎒🧅🧅、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩳🩳🍈💟🍅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👅😈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🧅🩳🍓👗，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍑🤬😈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👅💘🥑。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤍🥭🥿。

2、另一(yi)家企业代表岩思类脑(nao)，专注于脑科学和人工智能前沿研(yan)究。该公司负责人称，岩思类(lei)脑(nao)将与临港司南在(zai)上海虹桥脑机接口产业集聚(ju)区联合(he)设(she)立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据(ju)-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑(nao)健康、脑机接口(kou)应(ying)用及类脑智能(neng)前沿探索的高质量脑电数据与算(suan)法共享平台。