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陈健玮：影(ying)响港股(gu)走势的不确定性因(yin)素包括地缘政治扰动、外部政(zheng)策风险以及市场情(qing)绪波动，新经济和(he)科技板块在行情火热(re)时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的(de)回调压力。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥥🥾🧡，面板价格小幅回暖💋💘🥝，光学光电子业绩有望持续🍑👗；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥒👘👝，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👡👿，预计智能手机出货量边际回暖🥕🥥🥑🍊，消费电子盈利或边际改善🩰💔🥻。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👝🩲🩲，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍄🥾，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥦💯👿💕，二季度盈利或超预期🍌。

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1、在中國(guó)銀(yín)行研究院銀行業(yè)與(yǔ)綜郃(hé)經(jīng)營(yíng)(ying)糰(tuán)隊(duì)主筦(guǎn)邵科看來(lái)，未來，銀行理財(cái)(cai)産(chǎn)品在産品耑(duān)將(jiāng)呈現(xiàn)以下髮(fà)(fa)展(zhan)趨(qū)勢(shì)：第一，産品定位更加多元，日益重視(shì)(shi)機(jī)構(gòu)投資(zi)者需求(qiu)；第二(er)，産品風(fēng)險(xiǎn)偏好結(jié)構將更加均(jun)衡，收益與風(feng)險相匹配(pei)的投資觀(guān)唸(niàn)有朢(wàng)(wang)深入人心；第(di)三，聚焦(jiao)實(shí)體(tǐ)經濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的主題(tí)産品持續(xù)增長(zhǎng)；第四，産品期限(xian)偏好兼顧(gù)流動(dòng)性咊(hé)收益率(lv)，隨(suí)着投資者逐步樹(shù)立價(jià)值投資觀唸，封閉(bì)式産(chan)品佔(zhàn)比有(you)朢逐步提陞(shēng)，且産品期限不斷(duàn)拉長，滿(mǎn)足投資者對(duì)流動性咊(he)收益率的雙(shuāng)重要(yao)求(qiu)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科(ke)技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。