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随着百年变局加速演进，国防军工投资(zi)逻辑持续强(qiang)化，“强国必先强军，军强(qiang)方能(neng)国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防(fang)军(jun)工(gong)板块或已进入(ru)击(ji)球区间。华泰(tai)证券也指出，国防军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气(qi)周期。

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1、从各项指标来看，美国女孩子在小学和中学的表现都优于男孩，成绩更好，毕业率也更高。皮尤研究中心2021年的一份报告发现，在那些没获得大学文凭的人里，在其它因素上男女都差不多，但有一项的差距是最大的：有34%的男性回答“就是不想去读”，而女性只有25%这么说。《学做工》一书对英国工人阶级子弟的研究也发现，很多这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习💛👞🩰。

2、在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本(ben)面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配(pei)创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨(zhang)到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环(huan)境下创新(xin)药BD出海进入商业收(shou)获(huo)期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃(yue)等(deng)现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有(you)意(yi)愿进行(xing)高切低(di)。