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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👛🩳👄👞，可适当降低宏观分析权重🥦🩲💟💓🧡，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🩲👜👙，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧅🍋。另一方面，25年7月前👿、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💘🥭。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🤬🍇🥾，国内政策对冲重要性提升🤍🤍😠；2026年重点看供需格局改善💛👢🥝。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩲😡，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍉。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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美元走势面临双向压力。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧，可能削弱美元作为储备货币的吸引力；但若中东局势升级推动避险需求，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵💌，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间。

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日前，美(mei)国总统特(te)朗普出席西点军校毕业(ye)典礼并发表(biao)演讲时称，他完全支(zhi)持将(jiang)美国新(xin)财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容(rong)讨(tao)价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高(gao)。

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2、这种(zhong)解释看似不无道理(li)，但(dan)潜在地贬低了个人努力，低估了(le)文(wen)化价(jia)值观等社会因素的影响，而这(zhe)种影响甚至远比智商因素更高。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科(ke)学、技(ji)术、工程和数(shu)学）职业(ye)中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数(shu)中，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%，并(bing)于2010-11学年(nian)首度(du)反超男性。不仅如此，族群之间也有(you)显著差异(yi)：2024年，美国亚裔大学毕业的(de)比例（男71%，女77%）远高(gao)于其它族裔，不管是白人（男(nan)42%，女52%），还(hai)是黑人（男26%，女38%），如果说智商在不同群体(ti)间(jian)的表现基本(ben)没什么差异，又是决(jue)定高等教(jiao)育(yu)的(de)唯一因素，那就很(hen)难解释这(zhe)些差异。