黑色午夜

从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松👿🧅，A股在上涨中弹性更大🧡🤬🍈👛，当前货币“小步快跑”👢🥻，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🧅💝，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3😻🍓🩳🍉、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🍌👡💓🥔👄，美元走强短期概率不大🥒💕💕。

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何杰表示，这背后👅👜👄，离不开一个完整的科技创新产业生态链，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金融服务支撑，深圳作为国内三大金融中心城市之一🤍，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”🍈🩲👛。

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我们现在正处在一个不可思议的时代🍆🧡💌，未来的历史学家审视当下🍏，定会惊讶于世界的巨变。今天🍅🧄🍊，我将围绕三个核心问题展开：首先👄👠🧅，回顾四十年前的世界格局🥒🤬🍉👝；其次🍆，剖析引发颠覆性变化的关键因素；最后🥔🥦🤍，探讨这些巨变对中国—东盟关系的影响及应对之道🥝🎒👚。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药🍆🧅👠👛、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🥿😻💟、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天🍇🥻🩰、固态电池及深海科技等泛科技领域机会💘💝。

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1、不过，近10年，基金对银行股的配置(zhi)比例整体较低。国(guo)泰(tai)海通研报指出，2010年以(yi)来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动(dong)型基金的持仓逐渐从传(chuan)统(tong)的银行板块(kuai)切换至新兴产(chan)业是顺势而为。从基金(jin)季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二(er)季度的高点34.7%下降至2014一季度的低(di)点2.3%，之后绝对占比和相对(dui)沪深300的配置水平都在低位徘徊。

2、5月底以来🍌🥝💘，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🥿👄、通信🥔、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线💕。