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2025年下半(ban)年全球油脂油料(liao)将拨(bo)开迷(mi)雾见明(ming)朗，范围包括供应、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南美大豆库存压力下(xia)降，加(jia)菜籽、黑海(hai)油料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年(nian)度，美国农业部对供(gong)需均报以乐观期待。目前看，供应端面积(ji)基(ji)本如期(qi)，美豆单产(chan)出现(xian)大幅(fu)调(diao)整概(gai)率低，加菜(cai)籽、俄罗(luo)斯(si)和乌克兰油料产区(qu)存在干旱隐(yin)患，三季(ji)度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议(yi)中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关(guan)系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同(tong)时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战(zhan)略对话(hua)，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关(guan)注美豆(dou)出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端存栏处(chu)于高位，饲料消(xiao)费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度(du)采购偏慢，有望推涨(zhang)盘面榨利(li)。叠加美豆价(jia)格(ge)上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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2、⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完全统(tong)计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相(xiang)关政策延续发力(li)，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策推动家电(dian)、汽车等(deng)大宗消费相关更新(xin)升(sheng)级(ji)政策(ce)。2）资本市场方面，资本(ben)市场(chang)高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质(zhi)生产力，医药生物(wu)等持续发布(bu)。