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行业配置：维持哑铃配置思路💞，红利底仓+小盘成长。红利方面💔，在通胀尚未回归🍄🥻，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👛👛🍑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕🥕🥑🍇，获得ROE的抬升🍒🍓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💟🍋💓🍒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎💛、公路；补贴政策推动下🌽🍒💯💟😈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥻🥻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💯💗👄💝，高分红保障+经营稳健的白酒👜🍍🍓👙。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩳💯👠，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👡🩳，货币宽松扩张剩余流动性💘🤬，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💋🍋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍏💕💟，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥭，包括电子（算力💟💞👿🥻、半导体设备、芯片）🤬👡、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👙。

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2023年👝💖🍋💌，公司完成D轮融资，融资金额高达30.26亿元💞🥒，由金融街资本和国鑫创投联合领投，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期💟🥔👙、亦庄国投等。

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1、而杭州木东的负责人鲍根(gen)青，曾任国城集团董事，同时担任(ren)杭州卓冕贸易有(you)限公司（下称(cheng)“杭州卓冕”）法定代表(biao)人，曾(ceng)任杭州(zhou)舞蔻股东和监事。

2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业💖，这些行业的平均超额收益达到7.8%👄，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%💘🧡、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。