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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准(zhun)降(jiang)息(xi)节奏及幅(fu)度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来(lai)自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币(bi)宽(kuan)松力度进一(yi)步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上(shang)《**工(gong)作(zuo)报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金(jin)融机(ji)构存(cun)款准(zhun)备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预(yu)期，带(dai)动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加(jia)码，今年以(yi)来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降(jiang)息(xi)的节奏和(he)力度。

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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动👅，标普500指数一度大幅下跌。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个月中反弹了20%，距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽管如此🥕，关税的90天暂缓期将于7月8日结束💋，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散🥒👙🍆。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间，但协议缺乏具体条款🍍🥭，未来仍可能爆发新的冲突。

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1、更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍🥑，东盟对华投资亦快速增长🥑🥿，这表示双向资本流动正加速激活。

2、近日，华(hua)泰柏瑞旗下(xia)跟踪沪深300指数(shu)的ETF产(chan)品宣布实施2025年度(du)首次现金分红，每10份基金份额拟派发0.880元，预计分红总额将突(tu)破80亿元(yuan)，有望刷新境内ETF单次(ci)分红历史纪录。此次(ci)分红权益(yi)登(deng)记日为6月(yue)17日，除息日为6月18日，现金红利将于6月27日(ri)发放。该产品作为全市场规模最大的(de)权益ETF，管理规模超3800亿元，基金份额超950亿份。此次(ci)大额分红得益于基金良好的业绩表现以及市场环(huan)境的支持。