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创新药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与🍎🍈。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注🩰🍓🥝，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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中东局势升(sheng)级消息频传(chuan)，国防军工板块关注度飙升，午后强(qiang)劲走高！截至(zhi)收盘(pan)，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二(er)收涨的(de)行(xing)业，其中国防(fang)军(jun)工(gong)获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续(xu)熊(xiong)陡。2025年内日本的政策利(li)率(lv)或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若(ruo)利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通(tong)胀背景下，日本财(cai)政为最大受益者，边际明显健全。

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2.调查方法：新(xin)建商品(pin)住宅销售(shou)价格调查为全面调查，基础数据采用当地(di)房地产管(guan)理部门的网签(qian)数据；二手住宅(zhai)销售价格调(diao)查为重点(dian)调查和典型调查相(xiang)结合，基础数据来源于房(fang)地产经纪(ji)机构或房屋居住服务平台等相关企(qi)业上报和调查员实地采价(jia)。

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1、本周👗💗，区域冲突再升级🍆👡🍍💓，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分🥔👙。目前的冲突😡🍌，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响🧅🥔。那么，区域冲突对资产价格的影响👡，主要体现为直接影响风险偏好🥦👚，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

2、海外(wai)方面，中东(dong)局势再(zai)度升级，使得全(quan)球大(da)类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊(yi)朗遭受以色列代号“崛起的雄(xiong)狮”的空(kong)袭行动，多处核(he)相关设施遭击中，伊朗总参谋(mou)长巴盖里(li)身亡，大幅激化市(shi)场避险预期，黄(huang)金“避(bi)险”属性推动金(jin)价明显上涨。周(zhou)五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与(yu)此同时，受中东局势影响，市场开(kai)始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球(qiu)石油供给造成更大威胁(xie)，使得本周油价大(da)幅上涨。布伦特原油本(ben)周累计上涨12.8%，周(zhou)五(wu)收于 75.18 美(mei)元/桶。