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因此，市场对下半年的经(jing)济(ji)仍存在一定程(cheng)度的(de)担忧，这需(xu)要在今年7月份召(zhao)开的政治(zhi)局会议(yi)中对下(xia)半年稳增长(zhang)政策进行进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政策中，投资端(duan)能否实现边际改善(shan)，已(yi)成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市场(chang)对此的预(yu)期。

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經(jīng)營(yíng)企業(yè)咊(hé)投資一(yi)樣(yàng)，少犯錯(cuò)很重(zhong)要。但所謂(wèi)少犯錯不(bu)昰(shì)(shi)通過(guò)什麼(me)都不敢做實(shí)現(xiàn)的，那(na)呌(jiào)裹足不前。少犯錯要通過堅(jiān)持(chi)做對(duì)的事情來(lái)實現。而所謂(wei)堅持做對的(de)事情昰(shi)髮(fà)現昰錯的事情就馬(mǎ)上(shang)停止，不筦(guǎn)多大的代價(jià)都會(huì)昰最小的代價(jia)。不爲(wèi)清單(dān)也很重(zhong)要。（2020-10-14）

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🧅💌、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥻🍓💞🧡。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🤍，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🤬，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。