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行业配置：维持哑铃配置思路🥕💖😻🍌，红利底仓+小盘成长。红利方面💞💝，在通胀尚未回归🍎💓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍇🤬🍌，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍑，关注盈利和分红稳健的银行🍏；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻💓🍆👘、公路👿👄🤬🥒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😻💞😈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧅👞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🤬👘👜，货币宽松扩张剩余流动性🍄👝🍅，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👜。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👗🥭👿，相比主板（10%）或表现出更大的优势💟🍉。行业关注自主可控，包括电子（算力🤍、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👿🥦、操作系统）🎒🧄、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕🍋、通信（算力服务+卫星通信）。

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4、上周五美股低开低走，三大指数均跌超1%。道指跌周跌1.32%；纳指周跌0.63%；标普500指数周跌0.39%。大型科技股多数下跌，英特(te)尔(er)跌超3%，英伟达跌超2%；特斯拉涨约2%。能(neng)源板块(kuai)逆势大(da)涨，休斯敦能源涨超(chao)119%，美国能(neng)源(yuan)涨超55%。无人机制造商Airo美国IPO首日收涨140%。甲骨文涨(zhang)超7%，周涨近(jin)24%，创2001年(nian)以来最佳单周表现(xian)。热(re)门中概股多数收跌，纳(na)斯达克中国金龙指数跌2.74%，房多(duo)多跌(die)超9%，文远知行跌超7%，金山(shan)云跌超6%，小(xiao)鹏汽车跌超5%，阿里巴巴(ba)、哔哩哔哩、理想汽车均跌超3%，京东(dong)、拼多多、百度均跌超2%。

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1、资(zi)本市(shi)场的亮眼表现得益于中国创新药企(qi)盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧(shao)钱(qian)”的刻(ke)板印象(xiang)，步(bu)入商业模式验证的新阶段。

2、招(zhao)股书显示，集团自2022年12月8日注册成立，截(jie)至文件日(ri)期，公司于业务重(zhong)组后仅完成两(liang)个(ge)完整业务财政期间。在过去的2023年（注册成(cheng)立(li)日期至2023年底）、2024年，if的营业(ye)收入分别为(wei)0.87亿、1.58亿美元，相应的(de)净利润分别为1675.4万(wan)、3331.6万美元。