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田希蒙：受政策(ce)托(tuo)底、技术(shu)革命与资金流入(ru)等因素(su)共(gong)同助力，上半年港股(gu)市场表现强势。市场呈(cheng)现(xian)显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦(ca)冲击，但(dan)在财政加码、创新药审(shen)批(pi)松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速等(deng)因素共振(zhen)下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的(de)状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治(zhi)局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态(tai)势，可(ke)能反应(ying)了这种(zhong)预期。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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1、截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%💗💝。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%🤬😈🤍🍑，高于一周前的70%。

2、没有欢送仪式，何涛最(zui)终独(du)自一人离(li)开他参(can)与创立的小鹏汽车。他特地晚上去，腾空办公室、移出人事关系，清扫在(zai)此间的所有痕迹。有人曾提议送别，“那太(tai)尴尬”，他(ta)猜测不知情的员(yuan)工怎么想，“他跟(gen)何小鹏闹掰了、跑了，怎么还(hai)欢送？”