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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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配置层面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行(xing)情，需重点关注明年二(er)季度，可(ke)能会是成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受(shou)益(yi)于低利率环境的创(chuang)新药(yao)及优质新消费公司。

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从中指研(yan)究院监测重点城市来看，今年1月份至(zhi)5月份，30城90平方米至120平方米新(xin)房成(cheng)交套数占比保持在(zai)四成左右，120平(ping)方米至144平方米户型成交首次达到30%。记者(zhe)近期走访北(bei)京(jing)石(shi)景山多个改善型项目看到，普遍最(zui)小户型在90平方米之上，改善性需求较为旺盛(sheng)。

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1、WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶🍆。现货黄金小幅高开👙😈🌽，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开👘🥥，其中道指期涨0.28%。

2、田(tian)希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命(ming)与资金流入等因素共(gong)同(tong)助力，上半年(nian)港股市(shi)场(chang)表现强势。市场呈(cheng)现显(xian)著的结构(gou)性特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等(deng)政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共(gong)振下，市场(chang)快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。