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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下(xia)半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元😈👢。

2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯(chun)粹流动性(xing)驱(qu)动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。