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银行理财登(deng)记托管(guan)中心披露的信息显示，截至2025年一季度末，理财产品通过投(tou)资债券、非标准(zhun)化债权、未(wei)上市股权等资产，支持实体经济资金规模约20万亿元。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈(ying)利有望(wang)触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补(bu)贴(tie)，内需(xu)表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零(ling)售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银(yin)珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容(rong)护理(li)部(bu)分(fen)领域增速有望改善 。

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1、6月偏股类(lei)公募基金(jin)发行规模明显回升(sheng)，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续(xu)回升。2025年(nian)5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少(shao)727亿份(fen)。考虑到当月新成立(li)份额后，估算5月偏股(gu)类老(lao)基金(jin)净赎回1022亿份，净赎回(hui)比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。

2、4、总结：供需层面驱动有限🥾，成本支撑预期增强💔。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🧡🥬🌽，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🥑🩱🥾，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看💟🍏，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🌽🩰🍆👜，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。