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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🍍😈🥬，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🥿，推动市场出现几轮反弹💘🥾，但也容易冲高透支后回落💘🍍💯，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🍄🥥💟；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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在关税的不确(que)定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不(bu)降息的官员(yuan)人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月(yue)议息会议后，市场(chang)对7月不降息(xi)的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅(fu)提升至(zhi)57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预期，整体降息预期变(bian)化不大。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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根据行业中观景气😈🍏、宏观周期🍅🍄🥾、筹码、估值😈🥦👗、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车💞😡🤬🍈、光伏设备😠🍊、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备💛👛、保险、电力🍉🥦🥬、燃气等行业。

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2、“我认为我不需要延长，” 他在周五(wu)录制的《福克斯新闻周(zhou)日早(zao)间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访(fang)时表示。随后他补充道，“我也可以延长，没什么大不了的。”