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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🩰💝，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🥑，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善💯🍆，基金发行明显回暖😈，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🍇👙👜，处于历史以来的78%分位🧄，为市场贡献了重要的增量资金。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月(yue)分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍈💗，央行持续购金💋，黄金占外汇储备比例提升💔，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👜🥥，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善👜💯💘🥕。

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1、盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多(duo)有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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