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5、成本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯下迻(yí)，氨(an)堿企業成本6月下(xia)旬較(jiào)去(qu)年年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下降幅度(du)也(ye)達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原(yuan)料價格走勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿成(cheng)本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下行。由于純(chun)堿價格衕步下跌，行業利潤竝(bìng)(bing)未齣(chū)現(xiàn)明顯(xian)好轉(zhuan)，天然堿企(qi)業囙(yīn)成本低下，目前仍有良好利潤空間(jiān)。

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2025 年(nian)上半(ban)年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正(zheng)面，4 月份(fen)随着(zhe)美国对等关(guan)税的影响市(shi)场乐观(guan)情绪有所回落，贸易摩擦背景下(xia)美联储主席(xi)鲍威尔降息措辞也逐渐(jian)转向谨(jin)慎，国内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期(qi)呈(cheng)现韧(ren)性，但(dan)也需(xu)要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持(chi)偏(pian)紧(jin)格局，铜(tong)矿加工费(fei)创近几年来新低，冶炼(lian)厂(chang)减产风险仍存，且特朗普(pu)关税(shui)引发大量精炼铜抢(qiang)跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半(ban)年总体呈(cheng)现(xian)高景气度(du)，但后续出口回落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜(tong)主力合约波(bo)动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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具体(ti)来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口(kou)结(jie)构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞(chang)口风险(xian)较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量(liang)及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来(lai)边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人(ren)产量(liang)三个月(yue)滚(gun)动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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