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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低(di)节奏是获(huo)取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以(yi)创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑(cheng)，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创(chuang)新药的(de)资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的(de)核(he)心(xin)标的(de)上涨到低位挖掘/后(hou)排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号(hao)。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期(qi)波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高(gao)切低(di)。

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