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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月(yue)市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流(liu)动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场对(dui)美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加(jia)力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们(men)参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、一、即日起恢復(fù)部(bu)分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木(mu)縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)(xi)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)(dong)京都、韆(qiān)葉(yè)(ye)縣等10箇(gè)都縣除外。