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今年2月17日擧(jǔ)行的民營(yíng)企業(yè)座談(tán)會(huì)、4月30日首部(bu)民營經(jīng)濟(jì)促(cu)進(jìn)灋(fǎ)的齣(chū)檯(tái)(tai)均提振了民營(ying)企業傢(jiā)信心。高盛編(biān)製的指(zhi)標(biāo)也顯(xiǎn)示，對(duì)(dui)私(si)營經濟的監(jiān)緊(jǐn)強(qiáng)度目前處(chù)于過(guò)去5年最寬(kuān)鬆(sōng)水平(ping)。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲(chong)突这两轮与本(ben)轮可(ke)比的地缘危机(ji)，可以(yi)看到其(qi)对市场的影响多(duo)为短期事(shi)件性冲击，内因才(cai)是市(shi)场走势的主要矛盾。并(bing)且从结构上看，科技(ji)成(cheng)长板块均非调整最剧烈的方向(xiang)，反(fan)而由于(yu)有独立产业趋势的支(zhi)撑而表现出较(jiao)强的韧性。

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成份股方麵(miàn)，部分大衆品及白酒(jiu)龍(lóng)(long)頭(tóu)跌幅居前。截至髮(fà)槀(gǎo)，海天味業(yè)跌超2%，古(gu)井貢(gòng)酒、五糧(liáng)液、今世緣(yuán)等跌超1%，貴(guì)(gui)州茅檯(tái)、瀘(lú)州老窖等白(bai)酒龍頭亦小幅下挫(cuo)。

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作为近两年A股市场(chang)“最抗跌”的板块，银(yin)行持续(xu)上行，走出(chu)了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计(ji)上涨9.8%，较上证指数、沪深(shen)300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底(di)的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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2、1🍇🧅、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍎👘🩱，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍈👚💋💟💗，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥕😠🌽，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👢💌、电子5%、电力设备4%）等👞💌🍑，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥔🩲，进而影响盈利表现。相比之下🩱💟🩳，港股除金融外🍈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥑，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👜🧡🧄、网易🤍🍅💖、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊🍒🍅。历史上看😡，由于A股行业结构更偏传统经济😈🍇🍌👝🥿，因此对价格更敏感🤍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍅🍈，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍌，二者增速差从8pct降至-6pct。