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1、3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美(mei)铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预(yu)期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额(e)利(li)润，激励铜(tong)矿产出(chu)的同时，但也(ye)加大了终端的风(feng)险。下半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风(feng)险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加(jia)征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果(guo)可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

2、截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)(dang)月螎資(zi)淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位(wei)，螎資(zi)螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。