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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的(de)回调风险。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數(shu)2025年的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半(ban)年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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舒默新(xin)闻办公室提供的一份声明显示，民主党人(ren)还声称，共(gong)和党人正利用权(quan)力绕过(guo)参议院议事规则(ze)专家伊丽莎白(bai)・麦克多诺 —— 若该问题被正式提交给她(ta)，她可能会认同民主党观点并阻止使用现行政策基线。

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1、安永首席经济学家Greg Daco表示，他(ta)预计美联储将(jiang)在9月(yue)降息。他表示：“到了那时，我们将看到(dao)需(xu)求进一步减弱，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之(zhi)下降，最终导致消费(fei)者支出活动减速。”

2、全球降息空间再度打开🥔😡💋，A股“稳中向好”延续。海外方面👿🍇💖，尽管美联储内部分歧仍较大🧅👡🍄🩳，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥻🍅😠；国内方面🥦🍍，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍏💓🍒。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🧅💕，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍎。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💞，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👡🥾。