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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨🍑👛💖🧡，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🩱🍋🍏。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击😠🧅。此外💔👞💛，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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事实上，海天味业的海外布局早已(yi)启动。2023年，公司在中国香(xiang)港设立海天国际投(tou)资有(you)限公司开展海(hai)外业务；2024年持续加码，先后成立海天国际贸易(yi)、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外业(ye)务。

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操作层面，短期维度下🥥💖，市场轮动较快的特点依然存在，在中东冲突爆发后💋💘🧡💔🩱，市场出现恐慌性下跌👘👿👙，并且盘面上很多以“核污染防控”为代表的题材开始活跃，A股继续维持着“大包大揽”且“主动买单”的优良传统，这些方向以回避为主🍅🍏，短期关注非冲突受益标的中逆势抗跌的板块🩳，进行适当的标的储备🍌👠🍄，比如黄金等有色品种👅，一旦情绪企稳👞🥾，反弹力度或值得期待。

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（1）槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)增加值(zhi)及其分類(lèi)項(xiàng)目增長(zhǎng)速度按可(ke)比價(jià)計(jì)算，爲(wèi)實(shí)際(jì)增長速度；其他(ta)指(zhi)標(biāo)除(chu)特殊(shu)説(shuō)明(ming)外，均按現(xiàn)(xian)價計算，爲名(ming)義(yì)增長速(su)度。

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1、三昰(shì)堅(jiān)持重(zhong)點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)(biao)桿(gǎn)。“先落地、再推(tui)廣(guǎng)”昰改(gai)革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在(zai)推進(jìn)綜郃(hé)改革(ge)中(zhong)，要強(qiáng)化(hua)“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資源力量，選(xuǎn)擇(zé)(ze)重點區(qū)(qu)域(yu)，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)點突破，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

2、展望下半年😠💌🧅🍏，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🍄🤬，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🩲👞，与美国的经济动能差有望进一步收敛🥕🍒🥾；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🍇🥬🍎。关税层面👙💔👘🥿，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍌。向前看，需要注意来自盈利端的风险🧡👜，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍆🥕。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🧄🍌👡👠，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🍇，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🧡🍈💋，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。