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随着百年变局(ju)加速演(yan)进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证(zheng)券直言(yan)“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工(gong)板块(kuai)或已进入击球区间。华泰证券也指出(chu)，国防(fang)军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气周期。

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联储证券(quan)指出，2024年食品饮料板(ban)块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净(jing)利润(run)增速均有放缓，显示需求下滑压力仍(reng)存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮(yin)消(xiao)费结(jie)构升级仍具潜力。

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今年一季度公司实现业绩“开门红”💖。一季度，公司实现营业收入3.14亿元，归属于上市公司股东净利润1.25亿元👝👄👠，归属于上市公司股东净资产2.13亿元🍋，显示公司各项财务指标持续改善🍌🥒🥭🍍。

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谷歌原本计(ji)划今年向Scale AI支(zhi)付2亿美元购买数据服务(wu)，但现在计划取消合作计(ji)划，转而与Scale的竞(jing)争对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合(he)作。而OpenAI据称(cheng)在几个月前也做出(chu)了类似决定，但并没(mei)有(you)完(wan)全结束(shu)供应合同。

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1、不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴(ba)以衝突這(zhè)兩(liǎng)(liang)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以(yi)看到其對(duì)市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件(jian)性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場(chang)走勢(shì)的主要矛(mao)盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反(fan)而由于有獨(dú)(du)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的(de)资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标(biao)的上涨(zhang)到(dao)低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶(ding)的信(xin)号。中(zhong)长(zhang)期维度来看，我们依然看好(hao)低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得(de)显著超额。但对于(yu)重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容(rong)错(cuo)率随着交易拥(yong)挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。