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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指(zhi)数下行至过去(qu)5年0.8%分位。今(jin)年以来(lai)港股表现强势，恒生(sheng)指数年初以来累(lei)计涨幅19%，显著高于A股上(shang)证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去(qu)5年0.8%分位。今年的港股行情可分(fen)为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期(qi)上证(zheng)指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受(shou)海外风险扰(rao)动，全球资本市场下跌，港(gang)股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随(sui)着(zhe)特朗普“对等(deng)关税”风险落地，港股(gu)在反弹行(xing)情中表现出更强(qiang)的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至(zhi)历史低位。

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3、AH溢价收(shou)敛可(ke)能的三种模(mo)式(shi)：上涨中的追赶，即A股、港股均(jun)涨，A股弹性更大（14-15年、19年(nian)）；分化中的收敛，即(ji)A股涨、港股跌（21年）；下(xia)跌中的回落(luo)，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍎👜🥿，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🎒。不过🩱👝，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力😻💔😈🩱，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落😈🩱。今年2月以来👝💟，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍅😻🌽🍓，该抑制作用势必减弱💖。美国通胀隐患重新升温🤬、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目(mu)前A股市場(chǎng)處(chù)于新(xin)“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)(lei)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中(zhong)，2025年A股(gu)市場或(huo)大槩(gài)率以“慢(man)牛(niu)”方式運(yùn)(yun)行。中(zhong)維度來看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以(yi)及基建等領(lǐng)域(yu)將(jiāng)昰(shì)(shi)未來市場關(guān)註的主(zhu)要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)(huan)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有(you)朢(wàng)保持(chi)相(xiang)對(duì)韌(rèn)(ren)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步(bu)落地(di)，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領(ling)域，大(da)環(huán)境(jing)穩(wěn)(wen)定有利于(yu)市場上行(xing)。