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三、新消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品、美妆个护(hu))和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加(jia)剧(ju)，但不是中级别风(feng)险，基本面趋势投资高(gao)举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和(he)贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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伊朗曾多(duo)次威胁要封锁霍尔木兹海峡，但多年来并未付(fu)诸(zhu)实施。海峡分属(shu)伊朗和阿曼，虽(sui)然大部分船只经过(guo)伊朗水(shui)域，但仍可选择通过阿曼(man)海域航行，因此伊朗实际上难以彻底封锁(suo)这一战略水道。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股(gu)，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股(gu)錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年(nian)初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至(zhi)129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，隨(suí)着特朗普(pu)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)(shui)”風險(xian)落地，港股在(zai)反(fan)彈(dàn)(dan)行情中錶現齣(chū)(chu)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著(zhu)跑贏(yíng)上證指數(shu)9%，AH股(gu)溢價也再度下行，降至(zhi)歷(lì)史低位。

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据多名知情官员透露👡，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑🍆🩳👿。这些官员称，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素🥭💔👝。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击，但他事后表示支持这一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿中💝👠💌😈。

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1、龙头股中(zhong)，小米集团-W领涨逾4%，消息面上，雷军今日发布微博称，“大家非常期待的小米(mi)yu7，将于6月底发布。 还(hai)有很多重磅(bang)新品同场一起发布，比如搭载玄戒O1芯片的第二款平板：小米(mi)平板7S Pro”。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴(zui)论坛，A股上攻行情仍在(zai)路上。近期中(zhong)美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全(quan)球风险(xian)偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事(shi)件(jian)对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好(hao)进一步回升(sheng)还需要(yao)经济基本面或增量(liang)政策的持(chi)续发力，6.18陆家嘴论坛将(jiang)成为重要政策观察窗口。本次论坛(tan)期(qi)间中央金融管理部门将发布(bu)若干(gan)重大金(jin)融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风(feng)险偏(pian)好，助(zhu)力A股“稳中有涨”。