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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认(ren)为，当前(qian)油价已至少部分(fen)反映了(le)地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场(chang)已对“最(zui)坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将(jiang)呈现指(zhi)数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程(cheng)度。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹(zi)海峡关(guan)闭，或是中(zhong)东(dong)战火全面(mian)升级引发(fa)该(gai)地区主要产(chan)油(you)国(guo)的报复性反应——这(zhe)些国家贡献了全球三分之一的石(shi)油产量。

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6月18日至19日👚🍍，陆家嘴论坛即将举行👘🧡🍏，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏😡。短期内🍋🍓💞🩳🍆，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会🍊💌👄🍋。长期来看🩰💛，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🧡💔👅，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性🥬🩰💖🤍。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍒🍈💔，红利底仓+小盘成长。红利方面🥿，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍌💓🍅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍉🍉，既可以延续其分红表现🍌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥥🥦🥻😠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩱🍑🥥🍒；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍍🍅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💖😠💗💌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👙🍓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳🩱💋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🧅🍊、半导体设备🩳🍈🎒🥝、芯片）👅😡🥑👘、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍍💯🥝。

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同赏石榴花🧄🧡🍈🍍，多彩文明在交流互鉴中竞相绽放。如果说共建“一带一路”促进了中国与中亚国家的“硬联通”，丰富多彩的人文交流则让“心联通”日益紧密🍍😡。今年5月底，中国—中亚国际人文旅游专列(西安—阿拉木图段)首发开行🍌💟🎒。飞驰的列车掠过戈壁苍茫😈👅😠、皑皑雪山、广袤牧场🥕🍍🤍👞💝，辉映昔日丝路文明交融盛景👚，铺展开新时代中国与中亚友好交往的新画卷：“中文热”“中国热”在中亚国家不断升温，多个鲁班工坊落地中亚，互免签证政策进一步密切双方往来，文化遗产保护领域合作如火如荼……以心相交👞💕，成其久远。深入而持久的文明交流🥥🍄，让双方人民的心贴得更近👢🥑、手牵得更紧，进一步夯实了友好交往的民意基础。

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1、值得一提(ti)的是，上述大城市主要(yao)由民主(zhu)党人控制。特朗普指责称(cheng)，这些城市已经(jing)成为民主党治下的“庇护城市(shi)”，是“是民主党权力中心的核心”。

2、进(jin)一步消息(xi)显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以(yi)色列(lie)境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚(wan)已进入“前(qian)所(suo)未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方(fang)面(mian)公(gong)布的最新消息显示，伊朗本次袭(xi)击已(yi)导致以色列海法等地至少4人死(si)亡。