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消息上，先有印度空难(nan)导致全球航(hang)空股下跌，继(ji)而以色列与伊朗(lang)大打出手，致黄金、石油等大幅飙升，WTI原油周一高开(kai)逾6%，报76.13美元(yuan)/桶。航空燃油成本通(tong)常占航空公司总运营成本的20%-30%（甚(shen)至更高(gao)），油价上涨会直接挤压利润。

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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动💋。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化💞。

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在激活需求方面，6月13日，广州重申全面取(qu)消限购(gou)、限(xian)售、限(xian)价，降低贷款首付比例和利率(lv)。陈(chen)文静预计，北(bei)京、上海、深圳(zhen)也有望继(ji)续优化限制性政策，促进需求释放。除此之外，各地(di)落(luo)地和完善房票安置、优化公积金贷款(kuan)、推进住房“以(yi)旧换新(xin)”、加(jia)大(da)购房补贴力度等均有政策空间(jian)。

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从消(xiao)息面(mian)上(shang)看，“2025陆家嘴论坛”将于6月(yue)18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开(kai)放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门(men)将发布若(ruo)干重大金融政策。

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1、作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动(dong)，报复以军(jun)袭(xi)击(ji)。14日夜间，伊朗国家电视台发布(bu)消息称(cheng)，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发(fa)动“大规模(mo)破坏性军事打击”。

2、短期(qi)海外扰动增加，贵金属和(he)油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石(shi)、IP潮玩、新零(ling)食新饮品、美妆个护)和创新药(yao)龙(long)头(tou)本(ben)身在景气叙(xu)事(shi)中。本身是(shi)符合基本面趋势投资的(de)方向，在景气预期二阶(jie)导仍为正(zheng)的情况下(xia)，估值(zhi)能维持高举高打，股价(jia)上行趋势未(wei)结束。短期高位波(bo)动加剧，但还不是(shi)中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消(xiao)费行情已扩散至低性价比区域，指(zhi)向休整波段(duan)。