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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👝💗，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👞，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍈🥥💕👄，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍉，此外有色金属、煤炭🍋、化工😈、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👅👡💓💞，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥾🍊。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💓👛💓🥑，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💌👠🩳，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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他指出，“经济衰退(tui)通常在消费(fei)者与企业(ye)受到某种重(zhong)大冲击时发生。我们可能正在中(zhong)东看到这种情况的发展，这一情景的可(ke)能性略有增加。”

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2、具体板块配置上，AI推理算力及(ji)应用、TMT、军工、创新药等细(xi)分品种被看(kan)好。除A股资产外，港股长期(qi)投资价值显著，或成为投资(zi)者获取超额收益的重要来源之一(yi)。