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1）安全资产方向（如黄金、稀土🥒🍓💗🧡🤍、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松👞🩰🥔🍑，显著缓解供应端担忧🥾；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏💯🧄👘🤍；

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報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年截至(zhi)6月8日，中國(guó)企業(yè)對(duì)外授(shou)權(quán)交易(yi)首付(fu)欵(kuǎn)已超過(guò)25億(yì)美元，總金額(é)超過500億美元，已達(dá)2024年全年水平。這(zhè)一現(xiàn)象被業內(nèi)稱(chēng)爲(wèi)中國生物技(ji)術(shù)的“DeepSeek時(shí)刻”，反暎(yìng)齣(chū)中國創(chuàng)新藥(yào)在全毬(qiú)價(jià)(jia)值鏈(liàn)中地(di)位(wei)的根(gen)本性(xing)提陞(shēng)。

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从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性🥑💞，很难成为主导市场的主要变量😡。

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建议在6~8月的半年报季💓💞🎒💯，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💯🍄🥦，同时警惕微盘风格的波动🍋🩱。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍊💘💌，算力供应链（AI服务器、PCB👚🥭🥬🍑、ASIC芯片、光模块🍏、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍏，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥬🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥔🥻💘🍓🥦，港股是全球的风险资产的避风港👞👄👄，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法甚至称将带来高达 8 万亿美元的盈余（与专家预测存在 11 万亿美元的差距）👅，这一说法甚至超出了国会山共和党人的预期。

2、本周💝🩰，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”🥔🥦，短期来看外贸环境压力趋于缓和💟，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🍉🍓🥔。