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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👿🍊👅。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🩳，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🍅。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🥒、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🥕💯。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👠😠🩲，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🧄🥦🥦，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🤬，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥑💕💕😠🍑。着力推动已出台金融政策措施落地见效💞👝🍏，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🩳，完善房地产金融基础性制度🍉，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放💔，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍓👗🍈💗👗。

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严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢价🍅💘😈，参与竞拍的房企数量明显增多🥭，市场活跃度有所提升，整体来看👢🥿🥥🍅👗，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存😈💝👗👞，但信号已较去年更为积极。

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去年924之前，是国内信(xin)用周期和市(shi)场情绪的最低点，自此之后，分别(bie)迎来了财政政策、AI产(chan)业(ye)趋(qu)势等几个好消息，推动市场出现几轮反(fan)弹，但也容易(yi)冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素(su)不同(tong)而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地(di)产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春(chun)节后(hou)DeepSeek“横空出世”引(yin)领AI相关科技(ji)硬(ying)件与互联(lian)网龙头价值(zhi)重估，交易的是产业趋势(shi)；3）4月关税风波后(hou)新消(xiao)费与创新药，以及(ji)最近由流动性与事件驱动的非银券商等(deng)大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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高股(gu)息资产方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动(dong)银行、公(gong)用事业等板块股(gu)息率优势强化(hua)，若红利税(shui)下调政策落地，其实际收(shou)益率有望进一步抬升。

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1、短期金融搭台🍏👄😠，成长唱戏👝👛🥾。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💛、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💔🥦👢😡。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🩱，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥻。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥿、稀土和国防军工🥬💟😻。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥑👛。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🍓，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。