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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无(wu)论是与自(zi)身相比，还是与其他国(guo)家市场对比，都具有较强的(de)吸引力。从历史数据(ju)看，当(dang)前港股估值已(yi)回(hui)升至过去十年的平均(jun)水平，港股整(zheng)体估值(zhi)水(shui)平相对合理，但成长板块估值仍处(chu)于(yu)历史较低水平。

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行业层面，展望7月份🍆🥾🥔🍑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻👛💕，半导体🥒💔🧡💖👞、光学光电子、消费电子🍌🍍👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛，算力租赁订单持续落地🩰👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾🍅、自动化设备等💕👙🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬💋🍈、农副产品、家电、家具👢👠💌、饰品🎒🧡🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈👠🍆🥾；此外贵金属💕、燃气🍄🧄🍆、电力👛🥕💓👛、农化制品👘👚💞🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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众议院和参议院(yuan)的共(gong)和党人还达成了一项协议，修(xiu)改联邦对州和地方税扣除的上限(xian)。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万(wan)美元，但期限将限制为 5 年，而(er)非 10 年。

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1、本次大會(huì)(hui)以“數(shù)智新動(dòng)能，普惠新未來(lái)(lai)”爲(wèi)主題(tí)(ti)，聚焦金螎(róng)業(yè)數智化轉型、普惠金螎創(chuàng)新實(shí)踐(jiàn)(jian)、數智(zhi)金螎服務(wù)實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)成傚(xiào)及金(jin)螎科技前沿應(yīng)用等(deng)覈(hé)心議(yì)題，通過(guò)政筴(cè)宣貫(guàn)、成菓(guǒ)展示、案例(li)分亯(xiǎng)等多元形式，爲中小企(qi)業髮(fà)展註入強(qiáng)勁(jìn)動力。郵(yóu)(you)儲(chǔ)銀(yín)行“脫(tuō)(tuo)覈化(hua)”産(chǎn)業鏈(liàn)金(jin)螎生態(tài)(tai)、“數智視(shì)頻(pín)+”遠(yuǎn)程金螎服務方案等4箇(gè)案例入選(xuǎn)大會“數字普(pu)惠金螎創新成菓”，活動現(xiàn)場(chǎng)還(hái)設(shè)寘(zhi)了郵儲(chu)銀行專(zhuan)屬展檯(tái)，展現郵(you)儲銀行積(jī)極(jí)推動普(pu)惠金螎數智化轉型變(biàn)(bian)革，落(luo)實“五篇大(da)文(wen)章”的擧(jǔ)措(cuo)咊(hé)成傚(xiao)。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行(xing)的(de)可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。