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从目前基本面的趋(qu)势来看，基(ji)本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出(chu)口相对强(qiang)、新经济领(ling)域热点频出，地产国(guo)内(nei)投资相(xiang)对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳(wen)定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态(tai)势，可(ke)能反应(ying)了(le)这种预期。

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今年春天，高(gao)盛将这(zhe)些酒店出(chu)售给了萨尼 / 伊科(ke)思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一(yi)家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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上游低开工状态难以长期维持💋🍅😠，利润的修复也将驱动厂家复产😻，随着钢材产量的下滑😻💗💋，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加🥔🤍🥝，短期价格上涨存在阻力😠🥿🥬💘🍒。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速😡🍎，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增💌🤍👞。整体来看🍍，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🍒🩰，下半年硅铁估值存在修复机会🍉，但价格的反弹高度或将较为有限👗🌽💛。

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6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好有所改善(shan)，融(rong)资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气(qi)行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性(xing)较高(gao)的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股(gu)重回结(jie)构牛，仍依赖科技(ji)产业(ye)趋势突破(po)。看(kan)好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。