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债市展望。关税事(shi)件、地缘政(zheng)治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏(pian)好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充(chong)分。短期内看(kan)不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出(chu)口和生产高频数据。

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“避险资产似乎是瑞郎和黄金😈💯。事实上，美国看起来像一个新兴市场💯，政策不确定性导致风险溢价上升🍇💘👚，推动长期债券收益率走高并压低货币价值，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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1、付倍(bei)佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资(zi)产，关注(zhu)在周期低位经营利(li)润率提升的(de)方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块(kuai)；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升(sheng)级、有经营杠杆(gan)释放、技术壁垒较高的行(xing)业投资机会(hui)，看(kan)好(hao)港股(gu)互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前(qian)兩(liǎng)(liang)週(zhou)，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩(gai)率相對較高；會(hui)議前(qian)一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩(gai)率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材(cai)、環(huán)保上漲(zhang)槩率相(xiang)對較高；會(hui)議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。