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我们认为🥦，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🧅💖🍒，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍎🥾，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🧄，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍄💔🌽。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍉🥒🥔👙。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👛。

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1、“我向日本解释了这一点👢。他们理解。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点🍊🧅🍅🍊。”他在讲话中说💕🎒，“现在我们有石油😈💗🌽💕。他们可以拿走很多石油。他们也可以拿走很多其他东西🥔🩳💝🍎。”

2、上游(you)低开工状态(tai)难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的(de)下滑(hua)，市场供需缺口趋(qu)于回补、库存的消化难度进(jin)一步增(zeng)加，短(duan)期价格(ge)上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去(qu)库(ku)进程有望加速，估值(zhi)存在(zai)修复空间；但旺(wang)季结束后钢材再次进(jin)入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方(fang)压力趋增。整体来看，行业(ye)产能(neng)长期过(guo)剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端(duan)的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限(xian)。