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► 私人信用持续收缩+政策(ce)“有所保(bao)留”，使得整体信用(yong)周期难以大幅扩张，导致市(shi)场(chang)底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国(guo)信用周期的核(he)心困(kun)境在于，回报与成本倒(dao)挂的(de)情况下，私人部(bu)门的信用(yong)收缩仍在延(yan)续(xu)。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业(ye)感受(shou)的回(hui)报预期低于成本，即私(si)人部门面临的融资成本与回报依然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很(hen)低且流(liu)动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政(zheng)逆周期调节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理(li)解去(qu)年9月底以来(lai)市场表现的脉络：一方面，市场之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬(tai)升，是因为上述两(liang)个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持(chi)续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方(fang)向。但另一方面，市场之所以屡(lv)次冲(chong)高回落，是因为预期每次过(guo)度(du)亢(kang)奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出(chu)收缩。

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