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AIDC以太网渗透率提升趋势明(ming)确，AI以太(tai)网交换机量产、业绩兑现。我(wo)们认为，受益于以太(tai)网(wang)的经济性和开放性，叠加性(xing)能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群(qun)的渗透率(lv)有望持续提升(sheng)，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释(shi)放。据各公司官网和业(ye)绩会，思科的AI交换(huan)机已于今年4月量产，已获4家超大规模云(yun)厂商(shang)客户，超10亿美元订单，2H25将(jiang)产生收入贡献；Arista网络(luo)和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示(shi)今年是AI交换(huan)机组建大(da)规模集群的(de)放量年，我们认为(wei)业绩贡献值得期待。

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3、据央视新闻，美国总统特朗普美东时间15日凌晨在社交平台上称👠💞🍉👢，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”💖💓，并警告说🥾🍇，若伊朗以任何形式对美方发动攻击👜🤬👠👜，美国武装力量将“以空前规模全力回击”。此外，特朗普还声称，美方可以“轻松促成结束这场血腥冲突的协议”🍄🥭，但并未详细说明如何达成协议。

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1、三是改善了企业效益和预期。宏观政策持续发力🍋👡，市场销售扩大🍋👿🥻💓，带动企业效益改善、利润恢复和预期改善💘🧅💗🤬。从企业效益看🍒💓💛，1-4月份🩱💯，规模以上工业企业利润同比增长1.4%，比1-3月份加快0.6个百分点😈🥭🥔💟，其中4月当月增长3%🍈👿，比上月加快0.4个百分点。从预期和信心来看🍇🥭👙，5月制造业采购经理指数比上月回升0.5个百分点🍓🥾🥬，其中生产指数升到扩张区间👚💗💛；服务业商务活动指数为50.2%🍓💯💯😻，连续三个月保持在景气区间。

2、周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏(pian)好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块(kuai)震荡(dang)走(zou)低，成份股(gu)跌多涨少，共计8股逆市(shi)上涨，其(qi)中四方(fang)精(jing)创领涨5%，恒生电子(zi)、恒宝股份、银之杰等拉涨(zhang)逾3%。下跌方面，楚天龙(long)逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。