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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩲🥻，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥔💯，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍌🩳。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💕👗，核心在于A股的行业特征💘🥔，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🎒🥒💛、煤炭6%）🩱👠🍋🥬，消费（食饮8%🩲👅💋👞🍊、医药6%）🍋🍏🩰😈💯，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥻，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🤍💘👿🍑、信息服务等细分领域🥥🍈，包括腾讯、网易🧡🌽、美团等互联网巨头，消费🥦👛🥕、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😡💌🍓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥕👞🍉🧅，典型如16Q4-19Q4🍅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💝🥥👝🌽😻，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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尽管存在这些谨慎言论，但(dan)市场对于降息即(ji)将到(dao)来的信心(xin)却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所（CME）的预测，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概(gai)率约(yue)为25%。不过，市场(chang)几乎完全(quan)消化了美联储将在本周的政策会(hui)议上维持(chi)利率不变。

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2、该官员解释称，最终目标是确保伊朗因其核计划和弹道导弹计划，“不再对以色列构成生存威胁”。“如果与盟友合作完成，那很好，但如果不与盟友合作完成💓🥔，我们必须自己做，” 该官员称🍇🧡🥻。