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2、分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤(you)其(qi)港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的(de)重要(yao)原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价格(ge)水平(ping)快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续(xu)延(yan)后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出(chu)现A股(gu)涨港股跌的(de)分化收敛。