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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👝，牛市上半场是金融再通胀🥝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍌。下半场是实物再通胀👘，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💯🍏，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👛💗，在观测到PPI的显著修复之前👢🍏🥔，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2025 年以来大盘的(de)两轮上(shang)涨行情在空间和时间维度(du)都(dou)具备相似(shi)性。第一轮“东升西(xi)落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中(zhong)国科(ke)技资产重估双重叙(xu)事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情(qing)是(shi)中美贸易摩擦冲(chong)击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆续出台(tai)修复市场预期，外部方面中美关税(shui)边际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块(kuai)轮动特征差异显著。

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数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来产量高位，进口量受到美国制裁影响一度有所下降🧅，但整体仍处于近2年来的高水位👗💖🧄，对中国出口量近期下降较为明显，从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下🍄👡🩱。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断，料将对中国市场产生较大冲击。

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1、银行股价也曾经历过较长时间的低迷🍊，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间👜🩱，申万银行指数虽连跌四年💛🥿🧅，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复🧡。

2、5月18日，西部(bu)利得季季鴻(hóng)三箇(gè)(ge)月髮(fà)起清盤(pán)，這(zhè)昰(shì)西(xi)部利得旂(qí)下唯一一隻FOF，也昰一隻未過(guò)槼(guī)糢(mó)攷(kǎo)覈(hé)的髮起(qi)式(shi)産(chǎn)品。該(gāi)産(chan)品清盤前由季成翔、劉(liú)沐靈(líng)共筦(guǎn)，均昰二人目前(qian)唯一在筦産(chan)品。從(cóng)***息來(lái)看，該FOF也(ye)昰二人首隻在筦公募産(chan)品，清盤后兩(liǎng)人或麵(miàn)(mian)臨(lín)“零産(chan)品”窘境。