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行业配置：维持哑铃配置思路👞，红利底仓+小盘成长。红利方面🥔，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😻💋👘🥬，前端的收入和利润难以保证🩲👙，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧡👛🍄🥾👛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡🍌💗、公路🩳🧡👙🍌；补贴政策推动下🤍🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😻😡；预期走出底部👢😻👿，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👘🍒🥒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🤬🥕👢😻🩱，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋🍒👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍅💞🤬💞👙，下同）和科创板（20%）💋🍊，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥥。行业关注自主可控🧅🧄👿💘🥒，包括电子（算力、半导体设备🥕、芯片）🥿🥬💗🍎、信息化（数据库、操作系统）👝👅😡😠、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、需注意的是(shi)，成年人利用电信网络侵害未成年人犯罪呈(cheng)现较快上(shang)升趋(qu)势(shi)。2024年，全国检察机关起(qi)诉成年人利用(yong)电信(xin)网络实施侵害未成年人(ren)犯罪3347人，同比上升14.1%。