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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥥、稳健医疗（144家）💖🎒💝、京北方（79家）🍊💋、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡(heng)，大(da)盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司(si)业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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週五（6月27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)(ji)續(xù)活(huo)躍(yuè)，連(lián)續第(di)5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行(xing)業(yè)(ye)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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1、当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首(shou)波空袭中丧生(sheng)的伊朗最高领袖政治(zhi)、军事(shi)及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生(sheng)还(hai)的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开(kai)。

2、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)主要思路，2025年(nian)第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣(bi)政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調(diao)控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外(wai)經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形(xing)勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。