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*ST金(jin)刚：公司下属(shu)孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下(xia)简称“金(jin)刚数智”）于(yu)2025年6月27日与江苏(su)***大数(shu)据有限公(gong)司（以下简称“算力客户”）签(qian)订《智算中心(xin)多元算力服务项(xiang)目之服务协议(yi)》，由金刚数智向(xiang)算力客户提(ti)供算力(li)服务(wu)，合同含税总金额(e)3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同(tong)，该合同的(de)顺利履行将对公司2025年经营业绩产(chan)生积(ji)极影响。

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3🎒💞😈🍇、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍄👡，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👡👄💔，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍍👗🥾🥥🍅，08估值相对偏低💝💞🥝。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💝，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🧡🍓🍇🍋🩰，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度💖🍉🥭🍄，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍋🍇👅🍄，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理💞🥿💖💖，从月间套利视角观察🥾，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💟。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥬，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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注：中证银行指数近5个(ge)完整年度涨跌幅为(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)数过往业绩(ji)不预(yu)示未来表现。

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1、近日🧅🍄，曾女士在接受大风新闻采访时提到🍑，2024年7月30日上午👛，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况👜👚🍎🥿🥦，则以涉及对方隐私为由无可奉告🥭。“后来我对核查结果不接受不认可👝🩱🥬🤬，拒绝签字。”

2、▶ 结合(he)工业企(qi)业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；