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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面👿💟，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🧄😈🍌👛👗，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🥬🍍💯🍍。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍍👗。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🍉。5月份😻，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🥕。从分产业用电看👄，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🥔😈👠🍈，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🥿🍄🧡👙🍉，同比增幅收窄至2.11%🍄🥑，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%💋。